Présentation du cabinet
Le cabinet PL PATRIMOINE CONSEIL a été créé en 2005 après 16 ans à différents postes opérationnels et commerciaux à la gestion de patrimoine de la Gérante.
Il a pour mission d’accompagner dans la création le développement et la transmission le particulier ou le chef d’entreprise.
- Pour le particulier :
- Pour le particulier :
- Création, développement et transmission de patrimoine
- Placements
- Optimisation fiscale de toute nature
- Analyse et sélection rigoureuse des produits proposés
- Accompagnement du client dans la réalisation de ses objectifs par une étude et un suivi personnalisés
- Articulation du patrimoine privé et professionnel
- Pour le Professionnel :
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Préparation à l'acquisition, transmission et cession d'entreprise
- Optimisation des comptes courants d'associés
- Analyse du patrimoine professionnel
- Pour les Médecins :
- Bilans prévoyance
- Etude de passage en SELARL
- Optimisation de la rémunération
- Pour les expatriés :
- Une prévoyance sur mesure et spécifique
- Une préparation à la retraite
Pour répondre aux demandes des clients, nous nous entourons de leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat) afin de créer une dynamique de compétences permettant d'apporter des solutions et un suivi personnalisés pertinents.
Presentation de la gérante
Appartenances Professionnelles
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Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine Adhérent à l'ORIAS n°07005461 Activité de démarchage bancaire et financier Conseiller en investissements financier agréée par l'AMF n°014340 Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce Carte n°A07-4646 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs |
Diplômes
ESC Poitiers
MBA Intégré en Finance et Marketing (Canada – Université de Sherbrooke)
MBA Gestion de Patrimoine (Euromed - Marseille)